突发！钢铁业百亿大收购生变

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沙钢集团收购南京钢联遭“截胡”。

4月2日晚，南钢股份披露公告称，南钢集团决定行使优先购买权，向复星系股东购买南京钢联60%股权。交易完成后，南钢集团将持有南京钢联100%股权，并成为公司间接控股股东，公司控股股东仍为南京钢联，实际控制人将由郭广昌变更为中国中信集团有限公司（简称“中国中信”）。

截至3月31日收盘，南钢股份收报3.89元/股，涨幅为1.04%。

实控人将变更

根据南钢股份4月2日晚间公告，4月2日，湖北新冶钢有限公司（简称“新冶钢”）、南京钢铁创业投资有限公司（简称“南钢创投”）、南京新工投资集团有限责任公司（简称“南京新工投”）及南京钢铁集团有限公司（简称“南钢集团”）共同签署《关于南京钢铁集团有限公司之战略投资框架协议》（简称“《战略投资框架协议》”）和《关于南京钢铁集团有限公司之增资协议》（简称“《增资协议》”），新冶钢拟出资135.8亿元对南钢集团进行增资，将持有其55.2482%股权，并成为南钢集团控股股东。

同日，南钢集团向上海复星高科技（集团）有限公司（简称“复星高科”）及其下属企业上海复星产业投资有限公司（简称“复星产投”）及上海复星工业技术发展有限公司（以下简称“复星工发”）出具《关于就南京南钢钢铁联合有限公司60%股权行使优先购买权的通知》，决定行使优先购买权。

前述各方共同签署了《关于南京南钢钢铁联合有限公司60%股权之股权转让协议》（简称“《股权转让协议》”），南钢集团向复星高科、复星产投、复星工发（合称“复星系股东”）购买其持有的南京南钢钢铁联合有限公司（简称“南京钢联”）60%股权（简称“南钢集团行使优先购买权交易”）。

南钢集团行使优先购买权交易完成后，南钢集团将持有南京钢联100%股权，并成为南钢股份间接控股股东。南钢股份控股股东仍为南京钢联，公司实际控制人将由郭广昌变更为中国中信。

南钢股份在公告中指出，南钢集团行使优先购买权交易尚需通过国家市场监督管理总局反垄断局关于经营者集中的审查。此外，尚需南钢股份将所持有的万盛股份29.56%股份全部转让予复星高科、新冶钢增资控股南钢集团等事项完成交割。

公开资料显示，新冶钢是中国现存最早的钢铁企业之一，其前身大冶钢铁厂是清末汉冶萍煤铁厂矿有限公司的重要组成部分，其实际控制人为中信集团。目前中国最大的特钢上市公司中信特钢的实际控制人也是中信集团。中信集团系国务院直属央企。

曾与沙钢集团签署协议

长期以来，南钢股份被视作复星国际的核心资产之一，与上海钢联、海南矿业一齐构成了复星的钢铁、矿业布局。

资料显示，南京钢联成立于1958年，是江苏钢铁工业摇篮。2003年，南钢集团整体改制并进行资产重组，复星方面以16.5亿元对价入股并获得控股权。

值得注意的是，2022年10月14日，南钢股份间接控股股东复星高科及其下属子公司复星产投、复星工发与国内民营钢铁巨头沙钢集团共同签署《沙钢框架协议》，交易各方有意向转让/受让公司控股股东南京钢联60%的股权。

今年3月14日晚，南钢股份公告，公司间接控股股东复星高科及其一致行动人复星产投及复星工发向公司出具《南京钢铁股份有限公司简式权益变动报告书》（简称“《简式权益变动报告书》”），复星高科、复星产投及复星工发与沙钢集团及沙钢投资于3月14日签署了《关于南京南钢钢铁联合有限公司之股权转让协议》，约定复星高科、复星产投及复星工发拟向沙钢集团及沙钢投资转让南京钢联60%股权。

编辑：陈健健 亚文辉

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